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1958年古巴哈瓦那革命胜利前夕，10岁的塞缪尔刚刚进入到城里，那时候他的母亲刚好离婚。他被安排与他性格怪异且神秘的祖母的老房子里住下来，在那里塞缪尔感受到了不一样的世界。塞缪尔自认为自己已经是一个成年人了，所以和他的母亲造成种种的矛盾，他觉得自己的母亲愚蠢至极。处于青春期而又尴尬的年纪，在一个四周都是女人的环境中与她

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通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系，展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。

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