第二季发生在第一季几年后， 和 等人面临新的威胁，他们将联合美国中央情报局的特工横跨匈牙利，波兰，挪威，跨越半个欧洲进行特工行动，揭露一个威胁到半个欧洲的恐怖阴谋，逼近真相的同时，生命威胁离他们越来越近

一个因工作而心力憔悴的精灵来到现实世界，他结识了一个小男孩，试图在这位新朋友的帮助下体验圣诞节的魔力