克拉拉（ 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。

故事发生在高耸入云的黑暗城堡之中，丽宝莎（ 配音）被邪恶的女巫葛迪尔（安杰丽卡·休斯顿 配音）囚禁于其中，境遇十分凄惨。一次偶然中，丽宝莎发现了通往外界的秘密通道，走出城堡后，她于偶然之中救下了三个可爱的姑娘，她们是斯达芬王子（马克·海德斯