影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年，安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛，暗中打探两人的暗中部署的情况，途中结识了朱淑元和宋炳星，三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法，维护了明朝统治。

二十世纪五十年代，年轻的转业军人张北星被分配到黑龙江省大兴安岭山区的一个小气象站，这里的老站长赵清山和他年方二十的女儿雁儿，热情地接待了他。老站长那种热情忘我，一丝不苟的精神，深深的感染了他，吸引了他，使他对气象站的工作产生了浓厚的兴趣。这是，原来广州老家的女朋友南楠，专程赶到这里，希望他能调回广州工作，离开这人烟稀少