莎莉（桑德拉·布洛克 饰）和吉莉（妮可·基德曼 饰）是一对感情十分要好的姐妹，表面上和常人无异的她们，实则出生在一个世世代代研习巫术的魔法家庭。姐妹两人的父母皆已去世，究其原因，要归结于笼罩在整个家族之上的诅咒——家族中女人们若与男人相爱，必将死于非命。　　

　　故事开始于二十世纪初，山姆（阿明·缪勒-斯塔尔 - 饰）跟随着家族迁徙到了美国，定居在一个名为阿瓦隆的小镇上。一转眼很多年过去，山姆已经老去，而他的家族也开枝散叶，发展到了第三代。一次偶然中，山姆的小儿子朱尔斯（艾丹·奎因 饰）在街上被人打伤了，之后，朱尔

露西（桑德拉·布洛克 饰）有着平凡的职业，平凡的长相。每天在车站售票处寂寞的工作着，生活唯一亮色就是天天都盼望着准时在车站出现的英俊的彼特（彼得·盖勒 饰）。她默默坚持的感情终于在一个圣诞夜有了进展——她救起昏迷在车站的彼特，送往医院，被闻讯赶来的彼特家人误认为

当一股神秘力量要歼灭人类，大家只知道一个法则：万一你看到它，就要奉上自己的性命。面对一切未知，梅乐莉找着爱与希望，以及可以瓦解这股力量的新转机。 　　她别无选择，只好带着两个孩子渡过危机四伏的河流，逃往唯一可能安全的地方避难。为了生存下去，他们必须蒙上双眼，踏上长达两天的危险旅程。