魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德 饰）携带着魔戒，与伙伴山姆（西恩·奥斯汀 饰）以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩 饰）率中土勇士