那是一个邪恶势力纵横的年代，少年觉如由于部落首领的陷害，被迫和母亲一起离开家乡漂泊至黄河下游，在新部落里觉如和大家一起抵抗魔族入侵，并认识了莲师习得了降妖伏魔之术。觉如慢慢长大，母亲却日益衰老，为救母亲觉如决定出门找寻求神药，在寻药途中遇到了自己的青梅竹马珠牧，在觉如的帮助下，珠牧死里逃生，而觉如也得知了家乡正在遭遇灭

嫦娥(鞠婧祎饰)和玉兔(赖美云饰)两位仙子降临人间，下凡采风，为天庭的中秋宴会汲取灵感。以国风漫游为主题，仙子带领观众穿梭于乌镇的古街小巷，偶遇乌镇水乡实景舞台，通过“新中式”的表现形式，展现 ( 、 、 )文化群体对中秋的独特诠释。