屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

蘿拉在母親離世後，與感情深厚的繼父佛雷多繼續住在一起。一通來自家鄉舅舅的電話卻打亂了平靜生活，他聲稱老家的警方意外尋獲了她生父的遺體，但在蘿拉的記憶中，自己父親早就拋妻棄女遠走高飛，怎麼會無端出現在故鄉？這宗橫跨二十年的謎團背後，等待著她的卻是意想不到的衝擊真相。