陈赓（杨绍林 饰）和玛丽（徐金金 饰）被押往南昌行营，不甘心的蒋介石（赵恒多 饰）亲自出马劝陈脱共，陈义正辞严驳斥蒋的反动主张。面对眼前这个欲放不可、欲杀不能的共产党人，蒋又把陈赓押返南京，准备用长期关押来摧毁陈的意志。陈在软禁期间，本着两耳不闻窗外事的心态麻痹敌人，暗中争取宪兵班长，安排玛丽逃出禁闭地，把材料交与鲁迅

1931年冬，“九一八”事变后，丁浩章（唐汤民 饰）奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局，派特务潘大可（邱英三 饰）潜入响水河支队，潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱，企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉（杜雨露 饰）注意，决定亲自去哈尔滨，找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后，加紧了分裂支队的