铁桥三被人陷害，为了会长之位杀害自己的师父，后被“乾坤豹”为其洗脱罪名，“乾坤豹”也如愿做了会长，和洋人勾结，更改武学会的戒律，后被铁桥三知晓，杀死了害死师父的真凶，打败了乾坤豹，破坏了洋人的计划。

铁桥三武馆开业当天，鬼车前来捣乱，并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的帮助下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获。

黄澄可居住的忠义村，一夜之间惨遭屠戮，直属朝廷的坎门门主命坎门中的“幽萤”调查此案。 幽莺在调查案件时得知邻村村民曾在案发当夜救了一位身受重伤的忠义村村民，名叫黄澄可，她便带人前去将昏迷不醒的黄澄可带回坎门，请坎门中精通医术的首面官人将黄澄可从鬼门关上救了回来…

广州知府查出九王爷欲谋反遭到杀手追杀带着爱女逃到黄澄可之处，黄澄可送二人出城之际，杀手杀死知府和黄澄可师傅，黄澄可带着知府之女逃离，黄澄可为替被九王爷杀死的人报仇，秘密查出九王爷谋反的证据，并将他歼灭……

光绪推行维新新政，却遭到以慈善太后为首的保守派抵触，光绪打算依靠袁世凯囚禁慈禧，被袁世凯出卖，慈禧将光绪幽禁在瀛台，以慈禧为首的保守派开始铲除支持光绪推行新政的朝中大臣和各界维新人士。 慈禧为笼络支持维新的广州大将军，将和硕公主赐予大将军之子为妻。和硕公主抵死不从。光绪央求和硕公主以和亲的名义将维新革命党一干人等秘密护

在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 　　故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛 饰）及其徒弟

明朝末年，权宦魏忠贤独裁专权，皇上筹谋铲除魏忠贤。此时，原本要入宫为妃的洪御史之女莫名死亡，六扇门都指挥使向石派出叶飞和云灵与魏忠贤斗智斗勇，查清案件真相。魏忠贤设下更大陷阱，六扇门惨遭屠戮。叶飞和云灵奋起反击，与皇上联手，终将魏忠贤铲除。最终，云灵入宫为妃，叶飞接掌六扇门。